2021年上半年为亚太区机构客户筹集超过250亿美元资金

香港 - - 2021年7月7日 - 纽约证交所买卖股份代号:C - 于2021年上半年为亚太区机构客户从全球及地区资本市场筹集超过250亿美元的资金以配合客户的可持续融资需求。筹集金额较2020年同期增加400%以上,是集团有记录以来最大的半年度增幅。


融资活动包括为中银香港担任联席全球协调行、联席牵头行和联席簿记行,以“可持续发展与智慧生活”为主题发行认购金额达68亿元人民币的绿色债券;以及在年初参与发售总发行金额为25亿美元的香港特区政府绿色债券。

区内其他大型交易包括于2月为阿里巴巴集团分四次发行50亿美元债券,其中的20年期可持续融资债券更是阿里巴巴首次利用可持续发展资本市场。硬件制造商SK Hynix在1月发行十年期绿色债券,连同其他发行,金额达25亿美元。花旗集团亦于6月为印尼政府发行30亿美元伊斯兰债券,当中设有30年期绿色债券,是历来年期最长的伊斯兰绿色债券。

花旗集团亚太区行政总裁Peter Babej表示:“花旗致力配合迈向低碳经济转型。我们不但将可持续融资视为使命,亦以此为契机,与各地客户携手将业务减碳,协助客户达成企业可持续发展目标。”

由于可持续债券普遍都超额认购,因此往往可以争取到较有利的定价。

十年前,环境、社会和企业管治(ESG)投资市场由专业投资者主导,根据市场估计,管理资产规模不超过50亿美元。十年过去,ESG投资成为主流,由小众市场变为需求殷切,促进全球ESG管理资产规模升至现时介乎30至45万亿美元。

除为机构客户集资,花旗集团亦定下全球整体融资目标。2019年,花旗达成1,000亿美元环保融资目标,较预计时间提前四年。2021年4月,再宣布定下2030年目标,锐意帮助客户完成1万亿美元的可持续融资,而当中环保融资类占5,000亿美元。

Babej续言:“花旗集团的可持续融资不断扩展,涵盖各类客户,不但有正将投资组合转向较环保行业的投资者,亦有藉收购、出售资产重整业务模式的企业。我们整个集团于上述各类业务中,贯彻履行建设绿色未来的承诺。”

花旗集团经常与机构投资者客户共同制订方案,成果之一是创建“花旗ESG全球指数​”(Citi ESG World Indices),就同类最佳ESG表现企业划定基准,以助机构投资者客户将投资组合向ESG转型。此外,财富管理客户对绿色投资亦需求日增。

关于花旗集团

花旗集团为一间世界级之银行,服务全球超过160多个国家及地区约2亿名客户。花旗集团为消费者、企业、政府及机构提供一系列多元化之金融产品及服务,包括零售银行及信贷、企业及投资银行、证券经纪、金融交易服务及财富管理等。

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